REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA EN DÓLARES. La Provincia obtuvo el consentimiento por parte de los tenedores del Bono
Los tenedores del 90,89% de los bonos aceptaron la propuesta presentada por la Provincia de Tierra del Fuego para reestructurar los vencimientos de los BONOS TDF 2027.
A través de la empresa CISION PR Newswire, el Gobierno de Tierra del Fuego dio a conocer los resultados de la oferta para reestructurar los bonos TDF 2027, que según las condiciones de emisión requería de la adhesión de al menos el 75% de los Tenedores Elegibles (“Eligible Holders”).
La primera oferta tuvo como vencimiento el 28 de noviembre y en esa oportunidad la adhesión alcanzó al 68,32 % de los tenedores, por lo que la Provincia extendió el plazo primeramente hasta el 11 de diciembre, alcanzando al 69,36 % de los tenedores.
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Finalmente, la Provincia extendió el plazo hasta el 22 de diciembre, oportunidad en que la adhesión superó ampliamente el mínimo requerido del 75%, convalidando de esta forma la propuesta de reestructuración que se centra en:
– Posponer la fecha de vencimiento a enero de 2030
– Modificar las fechas de pago de intereses de los Bonos al 21 de enero, 21 de abril, 21 de julio y 21 de octubre de cada año
– Modificar el cronograma de amortización a 20 cuotas pagaderas cada 21 de enero, 21 de abril, 21 de julio y 21 de octubre, a partir del 21 de abril de 2025, de la siguiente manera:
- por cada cuota a pagar desde (e incluyendo) el 21 de abril de 2025 hasta (pero excluyendo) el 21 de abril de 2026, la Provincia pagará el monto principal de US$ 3.920.000;
- por cada cuota a pagar desde (e incluyendo) el 21 de abril de 2026 hasta (pero excluyendo) el 21 de abril de 2028, la Provincia pagará el monto principal de US$ 4.900.000; y
- por cada cuota a pagar desde (e inclusive) el 21 de abril de 2028 hasta la fecha de vencimiento, la Provincia pagará el monto de capital de US$ 5.390.000;
